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很多时候为避免回售的发生,要用到第三个也就是下修条款。下修条款一般比回售条款要求稍松,大概在正股下跌至80%或85%的时候,就可以触发下修条款,把转股价向下修正,给可转债一个推倒重来的机会。当前估值具有吸引力目前转债的整体溢价水平比较合理,处于历史偏低分位数。偏股型转债的溢价率已经回到12.8%水平,处于历史上15%分位数。偏债型转债,现在溢价率历史的分位数大概在5%左右,比偏股型更低。总体而言,转债溢价的历史分位数都在15%以下,也就是说,现在很多偏债型转债的到期收益率,跟纯债的利差只有不到40个BP,估值偏低。

相比世联行,被收购方同策咨询境遇更难言轻松。同策咨询也是老牌的房地产服务企业之一;成立于1998年,业务覆盖代理、咨询以及投资顾问、商业、产业、海外、养老、大数据等一系列板块。此次与世联行重组,相当于圆梦IPO,曲线走进资本市场。2010年前后,同策咨询第一次IPO出师不利。遭遇遭遇地产调控,与此密切相关的咨询代理业务有其不确定性,因而未能成功。

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